1. Serrana - El Gran Combo de Puerto Rico
2. A veces soy feliz - Charlie Palmieri y Su Conjunto
3. Guaracha y bembe - Cheo Feliciano
4. Alegría y bomba - Ismael Rivera
5. El seis chorreao - Richie Ray & Bobby Cruz
6. Dos coplas y un olé - El Gran Combo de Puerto Rico
7. El continental - Charlie Palmieri y Su Conjunto
8. Ya no tengo amigo - Cheo Feliciano
9. El chivo de la campana - Ismael Rivera
10. El comejen - Ricardo Ray
11. Ojitos chinos - El Gran Combo de Puerto Rico
12. Lullaby of Broadway - Charlie Palmieri y Su Conjunto
13. Tremendo coco - Cheo Feliciano
14. Saoco - Ismael Rivera
15. Pa' chismoso tú - Ricardo Ray
16. Falsaria - El Gran Combo de Puerto Rico
17. Ravel's Bolero in Mambo - Charlie Palmieri y Su Conjunto
18. Ariñañara - Cheo Feliciano
19. Déjalo que suba - Ismael Rivera
20. Si te contara - Richie Ray & Bobby Cruz
21. Milonga del 900 - El Gran Combo de Puerto Rico
22. Sweet Sue - Charlie Palmieri y Su Conjunto
23. El chichón - Cheo Feliciano
24. Lo dejé llorando - Ismael Rivera
25. El mulato - Ricardo Ray
26. La muerte - El Gran Combo de Puerto Rico
27. Noche y día - Charlie Palmieri y Su Conjunto
28. Como ríen - Cheo Feliciano
29. Besito de coco - Ismael Rivera
30. Bella es la Navidad - Richie Ray & Bobby Cruz
APORTE DE LUIS CARLOS BALLEN
